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市场价格继续下跌,后续焦炭现货下跌的幅度仍取决于各地采暖季限产的实际执行情况

十一月份的国际钢市总体表现疲弱。截止报告期,117.4点的全球钢材基准价格指数,月环比下跌2.4%(跌幅扩大),月同比上涨3.7%(涨幅收敛),年同比上涨17.3%(涨幅收敛)。其中:扁平材指数107.6点,月环比下跌3.4%(由平转跌);长材指数128.5点,月环比下跌1.4%(跌幅扩大);亚洲指数118点,月环比下跌3.1%(跌幅扩大)。亚洲中的中国指数120.2点,月环比下跌3.4%(跌幅扩大);美洲指数141.6点,月环比下跌0.2%(由平转跌);欧洲指数100.4点,月环比下跌3%(跌幅扩大)。指数变化可见:全球指数中唯有北美指数表现极为坚挺,今年以来一直“高高在上”;全球总指数则始终与亚洲指数如影相随,几乎有“合二为一”的感觉;欧洲指数在全球中最弱,与全球总指数及其美洲指数的悬殊日趋扩大。根据运行态势结合基本面情况预测,12月份的国际钢市或在中国钢市逐步止跌企稳回升的引领下,走出先抑后扬平稳收官的走势。  2018年全球粗钢产量将达到18亿吨,再创历史新高。国际钢协数据显示:10月份全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.566亿吨,同比增长5.8%;1-10月,全球粗钢产量15.02亿吨,同比增长4.7%;根据发展态势预测,2018年全球将产钢18亿吨,再创历史新高。  2017财年是世界钢铁业有史以来最为安全的一年。世界钢协有关负责人日前表示,2017年世界钢铁行业百万工时伤害率(LTIFR)首次低于1.0,相比2006年下降了80%,成为钢铁行业有史以来最安全的一年。  JSW计划2030年前将粗钢年产能提升至4400-4500万吨。11月23日,JSW钢铁公司副经理VinodNowal称,我们位于Vijayanagar地区的钢厂年产能目前为1200万吨,我们正着手计划在2022财年前将该钢厂年产能进一步提升至1800万吨。在铁矿供应充足的情况下,Vijayanagar钢厂有希望将年产能提升至2300-2400万吨,成为未来全球最大的单体钢厂之一。此外,JSW计划在2030年前将总年产能提升至4400-4500万吨。  亚洲钢材市场:继续下调。该地区118点的钢材基准价格指数,周环比下跌2.9%(跌幅扩大),月环比下跌3.1%(跌幅扩大),月同比下跌2.3%(由平转跌),年同比上涨14.6%  扁平材方面:市场价格继续下跌。在越南,中国热轧卷到岸价报价为500-510
美元/吨(CIF),较前期515-520美元/吨(CIF)的价格相比,下滑10-15美元/吨。有越南贸易商表示,因为中国钢材贸易商预计国内价格将进一步下跌,所以他们钢厂急于清理库存,并迅速出售货物。而印度热轧卷到岸价报价则为520美元/吨,较中国货稍高。有消息称,俄罗斯对重量在23吨的大型热轧卷到岸价报价仅为495美元/吨,由此导致终端用户和买家进一步降低竞价。有越南市场分析人士表示,一些贸易商愿意承担更大风险以每吨495
美元到岸价出售SAE级热轧卷。跟市场消息人士表示,由于中国国内市场情绪疲弱,进口价格下跌依旧遥遥无期。有当地贸易商表示,中国热卷的出口报价何时能停止下跌取决于中国市场,但是貌似中国的钢材市场看起来近期不会恢复。在日本,东京市场上热卷价格722美元/吨,冷卷价格784美元/吨,中厚板731美元/吨,较前期下跌3-5美元。热扎板卷出口价为580美元/吨(FOB
日本)、冷轧板卷680美元/吨(FOB 日本)、镀锌板卷790美元/吨(FOB
日本),分别较前期下跌10美元、20美元、10美元,中厚板670美元/吨(FOB
日本),与前期持平。东京制铁11月19日表示,鉴于建筑行业需求旺盛,市场供应相对偏紧,该公司决定将12月的中厚板价格提涨2.5%。在中国台湾,中国钢铁股份公司对2019年第一季度的热轧,冷轧和电工钢在内的钢材进行降价,每吨下跌300-900台币,这是15个月来的首次下降。有分析人士表示,鉴于下游所面临市场环境,中钢给出了一个公平且灵活的价格。11月末,中国SS400
3-12mm热轧板卷出口均价510美元/吨(FOB),较之前下滑20美元/吨左右。SPCC
1.0mm冷轧板卷出口均价585美元/吨,下跌20美元/吨。DX51D+Z
1.0mm镀锌卷出口610美元/吨(FOB),下跌20美元/吨。截至11月22日,东盟热卷进口价格515美元/吨((CFR)),较之前下跌35美元/吨。  长材方面:市场价格涨跌不一。在新加坡,由于市场供应充裕,新加坡螺纹钢的进口价格持续下跌。有新加坡贸易商表示,中国螺纹钢正以512-515美元/吨的到岸价出售给新加坡买家,中国官方对一线钢厂的螺纹钢离岸价报价为540美元/吨,到岸报价560美元/吨。据说其他中国钢厂的直销螺纹钢到岸价为520-530美元/吨,这些报价对终端用户来说是在可考虑的合理范围之内。另一位新加坡贸易商称,尽管存在风险,但是这些报价对新加坡制造商来说也是愿意被接受的。有市场参与者认为,考虑到中国螺纹钢价格在国内市场的下跌速度,后期钢厂还会大幅降低报价,以吸引买家。在日本,东京及大阪地区螺纹钢608美元/吨,较之前上涨4美元/吨。小型型钢737美元,上涨15美元/吨。11月末,中国HRB400
20mm螺纹钢出口均价550美元/吨(FOB),较之前下跌20美元/吨左右。  简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测12月份的亚洲钢市或现先抑后扬的走势。  欧洲钢材市场:涨跌互现。该地区100.4的钢材基准价格指数,周环比上涨0.4%(由跌转升),月环比下跌3%(跌幅扩大),月同比下跌0.4%(由平转跌),年同比上涨15.4%。  扁平材方面:市场价格继续下跌。在西北欧,卷材价格继续走弱,钢厂对价格回升的期望基本落空。但尽管如此,很多市场人士仍然认为,后期价格持续下跌的可能性较大。但也有买家认为,价格将会保持稳定,并表示钢厂报价仍在550欧元/吨(627美元/吨)或以上。有业内人士指出,目前负面情绪逐渐上升,成交价极有可能较报价低10欧元/吨或更多。有服务中心经理表示,钢厂在夏季需求好时不会让步,但现在已经明确表示愿意让步,而且钢厂正准备降低报价以确保产量。截止11月22日,欧盟地区热轧板卷出厂价格625美元/吨,较月初下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格710美元/吨,与月初持平。欧盟热轧板卷进口价格575美元/吨((CFR)),下跌15美元/吨。冷轧板卷进口价格685美元/吨((CFR)),下跌10美元/吨。  长材方面:市场价格稳中趋涨。在欧盟,螺纹钢出厂价格625美元/吨,网用线材630美元/吨,分别较之前上涨3-5美元/吨。螺纹钢进口价格580美元/吨(CFR),上涨15美元/吨。网用线材600美元/吨,与之前大体持平。日前,Fastmarkets对北欧国内螺纹钢的每周价格评估从两周前的每吨540-560欧元上涨至每吨550-560欧元(619-630美元)。有分析人士表示,螺纹钢价格区间的低端价格上涨了10美元/吨,因为当时生产商在自身成本上涨之后要求提涨。而且,我们预计2019年价格会进一步上涨,因为电极价格预计将在2018年和2019年间上涨30-35%,并且能源成本也出现飙升,总的生产成本就会上涨约每吨30-35欧元,因此后期继续涨价在情理之中。  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,年末欧洲钢市或继续涨跌互现走势。  美洲钢材市场:大体平稳。该地区141.6的钢材基准价格指数,周环比下跌0.5%(由涨转跌),月环比下跌0.2%(由平转跌),月同比上涨30.7%(涨幅收敛),年同比上涨28.8%。  扁平材方面:市场价格涨跌互现。在美国,热轧板卷出厂价格900美元/吨,较月初下跌15美元/吨。冷轧板卷出厂价格1005美元/吨,较月初下跌10美元/吨。标准厚板出厂价格1100美元/吨,上涨20美元/吨。进口方面,美国热轧板卷进口价格790美元/吨(CIF),较月初下跌10美元。轧板卷进口价格920美元/吨,下跌15美元/吨。标准厚板进口价格935美元/吨,下跌10,美元/吨。另外,纽柯钢铁公司宣布将投资6.5亿美元,用于扩大其位于肯塔基州的加拉廷钢厂的薄板产能。美国纽柯钢铁有关人士表示,该项投资的目的是将加拉廷钢厂的薄板年产能由目前的160万吨提高至300万吨,同时使该厂生产的产品最大宽度由目前的64.5英寸(约为1638毫米)增加至73.0英寸(约为1854毫米)。  长材方面:市场价格基本平稳。在美国,螺纹钢价格基本平稳,进口资源来自多个国家。截至11月21日,美国国内螺纹钢价格35-36美元/英担(出厂),进口价格676-700美元/短吨(745-774美元/吨.
CFR休斯顿港)。有买家称,当地需求偏弱,钢厂和钢贸商都在全力维持价格不变。据亚特兰地中一位买家表示,螺纹钢钢厂开工率相对较高,因此废钢价格被推高。近来,来自西班牙、葡萄牙、保加利亚、土耳其和意大利的报盘,价格和报价条款不一。不含232关税政策中的25%进口税,来自葡萄牙和西班牙的螺纹钢价格600美元/吨(CFR),从保加利亚的资源605-610美元/吨左右。该贸易商还称,土耳其贸易在报盘时称,如果进口税没能从50%降到25%,订单可以取消。我们认为这是非常有竞争力的报盘,据悉报价在580-590美元/吨。  贸易关系方面:(1)11月21日,墨西哥经济部在墨西哥官方公报发布公告称,对原产于中国的无缝钢管启动反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2017年10月1日到2018年9月30日,损害调查期为2013年10月1日到2018年9月30日;(2)巴西工贸服务部在《联邦政府公报》上发布公告称,决定对原产自中国的无缝碳钢管发起反倾销日落复审调查。  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,年终美洲钢市或继续强势调整走势。

从11月开始,钢价进入了下跌态势,所有品种价格都出现不同程度的下跌。其中,螺纹钢现货全国均价已经跌破4000元/吨大关,京津等地价格跌至3500元/吨左右。而钢坯价格更是遭遇暴跌,较最高点累积跌幅每吨超过千元。就华北地区看,钢坯业务已处于亏损。需求和限产力度不及去年同期,成为近期钢价大幅走弱的主要因素。  钢价加速下跌  今年以来,钢价顶点出现在11月1日达到4715元/吨。随后一路下滑,近期呈现加速下滑的态势。截至11月28日,据监测数据,综合价格指数为146点,较前一日下降了1.5点;国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为3897元/吨,比前一日的3947元/吨下降50元/吨,比今年高点的4715元/吨下跌近800元/吨;唐山钢坯价格为3040元/吨,较前一周下跌了410元/吨,较今年最高点4110元/吨下跌了1070元/吨。  王国清表示,造成此次断崖式下跌的主要原因与需求和环保限产等因素有关。目前建筑钢材需求由旺季转向淡季,需求逐渐转弱。而今年环保限产政策也出现了变化,取消了“一刀切”,限产力度低于去年同期。从高炉开工率可以看出差异,目前百家中小企业高炉开工率为78.2%,而去年同期是73.9%。同时,市场信心不足也是重要因素。此外,期现贴水存在修复的需求,11月份螺纹钢现货跌幅高于期货跌幅,实现了一定修复。  长江证券分析师认为,近期钢价大跌主要是由于行业需求趋弱以及供给高位格局未变。本周建材成交量降幅达11.7%,而作为取暖季限产第二周供给依然较去年同期高出近10%,唐山地区高炉开工率约68%,去年同期仅为约40%;此外,需求预期变差,库存结构出现向钢厂传导的趋势,总库存下降0.2%,降幅继续收窄。其中,厂库加速累积,社会库存去库存速度放缓。  原料价格面临压力  由于钢材价格继续下跌,行业吨钢盈利水平下行。盈利压力加大,钢企开始打压原料价格。长江证券认为,未来原料价格压力将大于钢价压力。  焦炭走势较为明显。11月28日,焦炭市场弱势运行。焦炭第三轮降价基本落地,山东、河北部分主流钢厂开启第四轮提降,降幅150元/吨,焦炭提降频率加快,降幅增加。实际上,目前焦企库存水平并不高。煤焦事业部分析师张洋洋指出,目前焦炭供应仍处于紧平衡。焦炭价格本轮下跌主要受成材价格下跌带动,钢厂利润收缩主动打压原材料价格。后续焦炭现货下跌的幅度仍取决于各地采暖季限产的实际执行情况。进入采暖季,山西、山东等地焦钢企业陆续开始执行秋冬季错峰限产。据调研,除徐州地区因政策因素焦企限产幅度在50%左右,其他区域检查力度相对弱一些,且没有采取“一刀切”措施,整体限产力度不如去年同期。  进口矿方面,11月28日,数据显示,京唐港61.5%澳洲粉矿报512元/吨,与昨日价格持平。目前铁矿石现货市场心态有所回暖,部分低库存钢厂少量补库,华北地区进口铁矿石港口现货市场成交尚可,钢厂逐渐少量多次开始补库,预计近期铁矿石价格震荡为主。  据了解,北方部分钢厂已停止采购废钢,市场观望情绪浓。废钢价格指数为2364.2,跌1.13%。北方地区部分钢厂停收或大幅压价收货,到货情况一般,以消耗自身库存为主。目前市场报价混乱,供货商企稳心态强,预计短期将震荡偏弱运行。

宝钢股份11月30日晚间公告称,控股股东中国宝武钢铁集团11月30日与江苏省人民政府、南京市人民政府、盐城市人民政府签订了《战略合作协议》,争取用十年时间到2028年底前,钢铁冶炼产能逐步迁出南京市;布局新兴产业,建设产业新城,实现梅钢区域转型升级。  公告称,战略合作协议尚处于初始阶段,预计对公司2018年度业绩不产生重大影响。项目建设涉及资金额度较大,公司未来将通过自有现金与融资相结合的方式解决项目建设所需资金。

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